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全球半导体行业表现出色:繁荣复苏,关注两件事

[电线电缆网]尽管自去年下半年以来,半导体行业风险上升的概念就一直存在,但费城半导体指数自去年底触底以来,已显示出强劲反弹。截至3月15日,该指数今年已升至1392.355点,上涨20.53%。值得一提的是,3月15日,费城半导体指数创下今年新高,比2018年3月12日的历史高点1445.901高出不到4%。数据还显示,实力不仅在美国半导体行业,也在欧洲和亚洲市场。分析该组织的前景,全球半导体行业的商业周期预计将在2019年下半年加快,届时该行业预计将呈现出先低后高的趋势。

值得关注的两件大事

上周的两大事件刺激市场密切关注半导体行业。

首先,芯片巨头Avida宣布将斥资69亿美元收购以色列芯片设计师Mellanox,这是Avida历史上最大的一笔收购。由于Mellanox将InfiniBand作为数据中心服务的核心产品,市场乐观地认为Avida将进一步从纯人工智能芯片供应商转变为更完整的数据中心服务供应商,并进一步相信数据中心将成为世界上最重要的计算机交易模式之一。

天丰证券认为,过去三年,并购浪潮重塑了全球半导体行业。从2015年到2018年,并购总额增长了2450亿美元。在并购过程中,公司可以在短时间内获得急需的技能,实现成长甚至双赢。今年半导体的主线仍然是收购逻辑。

其次是半导体巨头博通发布的收益报告和业绩展望。该公司维持其2019年245亿美元的收入目标,并预计半导体销售将在第二季度见底,并在下半年恢复“非常有意义”的增长。受乐观预期的影响,股价在15日创下新高。

一些华尔街投资银行认为,尽管半导体行业仍面临逆风,但一些市场领先企业的指导地位和产品周期将翻倍。特别是,伯通的财务报告显示,数据中心的业务扩张仍在继续,市场对连接的需求将成为整个行业的“顺风”。

行业升温在即

花旗集团的研究表明,存储芯片设备的订单正在增加。光大证券认为,从需求角度来看,预计2019年下半年半导体行业下游需求将在2019年和2020年衔接5G商业发展后回升,汽车行业预计2019年下半年进入补货阶段。

a股市场,半导体行业今年已经出现。风能数据显示,截至3月18日,深湾工业分类(二级)的半导体指数连续60个交易日上涨34.45%。在34只成份股中,北华创、史兰威和英方威的股价自年初以来均上涨了80%。天丰证券推测,中国集成电路生产线的支持期将集中在2018-2020年。在投资期间,很可能是半导体设备公司充分享受这一轮投资利润。

在欧洲市场,斯托克600指数成分股技术指数(Stoxx 600 Index Subjective Technology Index)最近创下今年新高,收复了去年10月以来的大部分失地。英飞凌和Asme等领先半导体公司的股价已经上涨。在亚太市场,半导体巨头TSMC的股价创下去年10月初以来的新高,并导致台湾半导体行业继续走强。富士通、东京电子和SUMCO等半导体类股也在18日表现强劲,推动日经指数当天走高。

本周,半导体行业将进一步关注美国最大的存储芯片制造商美光公司3月20日发布的财务报告。市场进展的线索包括内存芯片价格是否会反弹,高库存的预期是否会给相关企业的盈利能力带来压力。

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