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长三角集成电路产业地图:资本和技术推动产业链

[电线电缆网]集成电路、人工智能和生物医药是上海的“三大产业”。如果我们把目光从上海移开,包括江苏、浙江、上海和安徽三省一市的长江三角洲,也是中国集成电路产业基础最坚实、产业链最完整、技术最先进的地区。

作为长三角建设世界级城市群的主要支撑力量,华虹、SMIC等集成电路龙头企业正在优化区域结构。在这背后,资本和工艺作为主要驱动力,也在推动房地产链和创新研发方面的区域合作。

焦点突破

3月29日,SMIC(00981.HK)致函股东称:“我们已经完成了28纳米HKC和14纳米FinFET技术的研发,并开始了相关客户的进口工作。据估计,生产将在2019年实现。”

3月21日,在2019中国国际半导体贸易展(Semicon China 2019)的先辈论坛上,上海微电子华立微电子研发副总裁邵华在致辞中透露,华立微电子将于今年年底批量生产28nmHKC工艺,明年年底批量生产14nmFinFET工艺。

上海作为中国集成电路产业链条最完善、集中度最高、综合技能最强的地区,在集成电路产业方面正在取得进展。

近年来,随着大型国家基金和上海地方基金的推出,上海的集成电路资产迅速增长。

据不完全统计,2017年是上海集成电路投资增幅最大的一年,总投资净额为68.22亿美元,注册资金净额为68.35亿美元,均高于前7年(2010-2016年)的投资总额。

根据上海集成电路行业协会发布的《2018年上海集成电路财产白皮书》,2017年上海集成电路行业实现销售收入1180.62亿元,同比增长12.2%,自2014年以来连续4年实现两位数增长。

正视集成电路行业,我们可以从上海官员频繁的发言和调查中看到。

4月13日,上海市委书记李强会见了前来上海出席“第五届张江SMIC峰会”的中外集成电路企业家和专家代表。

3月27日,上海市科技创新促进中心支持办公室召开第九次全体会议,研究部署今年工作重点,促进集成电路产业发展。市委副书记、市长应永指出,要做大做强集成电路产业,加快上海成为世界知名、有竞争力的集成电路产业,为国家做出更大贡献。

一系列调查研究都指向一个政策:上海要建设集成电路高产业,着力加强重点技术研究,着力培育龙头骨干企业,着力推进重大产业项目,着力打造功能载体,着力打造好同行成长,加快培育具有国际竞争力的综合产业集群,为推动国家重型机械实现新突破做出更大贡献。

龙头企业升级结构

放眼上海,长江三角洲包括江苏、浙江、上海和安徽三省一市,也是中国集成电路产业基础最坚实、产业链最完整、技术最先进的地区。

从家庭财产的规模来看,2017年全国集成电路行业销售额达到5411亿元,中部的长江三角洲占了山中残水。

《长三角区域一体化成长三年动作设计(2018-2020年)》(以下简称“三年行动计划”)提出,为了最终确定“到2020年在长三角地区形成世界级城市群框架,形成以创新为主导的区域家庭体系和协同创新体系”,在集成电路领域,应支持龙头企业优化长江产业结构

2018年5月18日,中央核心集成电路制造(绍兴)项目正式启动,总投资58.8亿元。该项目将支持一条集成电路8英寸芯片生产线和一条模块封装生产线,这两条生产线将于2020年1月正式投产。投产后,将形成年产51万芯片、19.95亿模块的产业规模,预计年销售收入40亿元。

此前,2018年3月2日,总投资超过100亿美元的无锡华虹集成电路研发制造基地开工建设。这是无锡有史以来最大的单项投资项目,也是华虹集团在上海以外的第一个制造项目。该项目将分阶段支持几条12英寸集成电路生产线。

同时,2019年,江苏、浙江、上海和安徽也将在集成电路领域进行一系列结构和投资。

根据《2019年上海市重大支持项目清单》,在14个前期制造项目中,有4个是集成电路产业,分别是贺辉光电的第六代AMOLED生产线支持、华立微电子的12英寸前期生产线支持、SMIC的12英寸芯片SN1项目和吉它半导体的特色工艺生产线项目。科创中心参与的10个项目中有“上海集成电路家具研发与改造功能平台”。

江苏省2019年重大项目投资规划还涉及集成电路的生产、封装测试、设计等产权领域。具体项目包括无锡华虹集成电路、无锡SK海力士半导体二厂、南京TSMC 12英寸晶圆等集成电路旗舰项目。同时,增加了无锡华润尚华、南京华天等新的芯片制造和封装项目,以及邳州鲁汶蚀刻机、徐州科学院田可何达碳化硅芯片等集成电路设备和材料项目,进一步提升了家庭积累程度和产业链的上下延伸。

浙江主要项目包括核心的宁波特种技术(晶圆片)N2项目,核心(嘉兴)半导体有限公司年产480万片12英寸硅片项目

长三角强大的集成电路产业结构也吸引了该地区各企业的关注。

在2019年半导体中国时代,世界500强企业地平线电子商务区总裁弗兰克斯蒂茨告诉第一财经记者:“长江三角洲地区是一个拥有2亿多颗牙齿的巨大市场。它拥有大量的电子和半导体企业,与该行业相关的投资仍在快速增长。这对我们来说是一个巨大的商机,我们可能会找到更多的客户和合作伙伴。”他认为,随着长三角一体化的推进,半导体产业链中的企业将更加谨慎地集中。

目前,荷莉已在江苏常熟建立了电子材料制造厂,并于2018年10月在上海建立了荷莉电子贸易创新中心。

地平线电子继续扩大在中国的投资,包括考虑开设新的车间。斯蒂茨说,杜毅将增加在中国的投资,特别是在长江三角洲地区,无论是制造业还是研发。过去,我每两个月去一次中国,也会变得更加忙碌和频繁。

国际半导体协会(semi)中国办公室市场总监姚刚向第一财经记者表示,半导体中国的参展商和采购商数量近年来一直在增加,这也是中国半导体行业增长趋势的体现。近年来,全球半导体行业的焦点继续转移到中国。为了在自力更生和可控的前提下提高芯片自给率,中国大力发展半导体产业。

“根据SEMI的声明,中国的工厂预计在2015年每月生产230万件(Wpm),到2020年每月生产400万件,年复合增长率为12%,比所有其他地区都要快。”姚刚说道。

韩礼德电子在中国的销售和分销主管建议

法国半导体公司Soitec是世界上最大的硅基和非硅基优化衬底供应商,该公司最近继续在中国开展业务。2月22日,Soitec和上海新奥科技有限公司联合宣布,他们将加强合作,扩大上海新奥制造厂200毫米绝缘硅片的产量,从每年18万片增加到36万片。3月18日,Soitec宣布在中国成立销售团队,直接向中国客户提供技术支持。

Soitec首席执行官保罗班德雷特向第一财经记者暗示,他将进一步抓住在中国投资的机会。“我们希望在中国寻求更多的合作,建立一个更好的家庭生产链生态系统。”长三角不仅拥有成熟的集成电路产业链,而且拥有5G应用的广阔场景。

目前,Soitec的300毫米绝缘体上硅晶片在法国和新加坡的生产基地生产。保罗班德雷特说,他希望根据工艺路线的选择和中国市场的使用需求,在未来将300毫米产品引入中国。

基金与工艺的结合

近年来,中国许多地方响应国家的战略,投资并发展了自己的集成电路资产。在京津冀、沪长三角、深珠三角以及武汉、Xi、成都等中西部地区,逐步形成了四大集成电路资产集群,呈现出各集团共同竞争的竞争态势。

上海科技创业投资(集团)有限公司总经理、上海集成电路家庭投资基金管理有限公司董事长沈卫国在接受第一财经记者采访时表示,长三角地区要想在日益激烈的家庭竞争中脱颖而出,就必须相互合作,共同成长,才能获得更多的经济因素,占领更大的市场,实现更快的产业技术升级,从而提升整个地区的整体房地产竞争力。

集成电路包括设计、制造、封装和测试,是一个技术含量高、投资大的复杂的家用系统。为了应对日益激烈的竞争,集成电路产业正逐步呈现出分工合作、资本密集型、合作研发等趋势。

“投资和培育一个能够保持收支平衡的先进芯片制造厂,至少需要100亿美元的投资。各地区之间的资金协调可以很好地分担投资成本。”沈卫国说。

从产业布局的角度来看,沈卫国认为,上海的整个产业链、江苏的封测、安徽的制造和浙江的设计各有侧重,可以形成一个很好的家庭用品的补充,充分具备促进区域分工、集成电路合作和家庭用品联动的有利前提。

2018年6月27日晚,长三角集成电路领域创新与技术集成发展规划发布会将在上海举行。上海市科委将牵头江苏、浙江、安徽三省科技部门启动长江三角洲集成电路领域创新技术集成发展规划。

上海集成电路研发中心总裁陈寿是该计划的主要参与者,他正面临着来自第一财经记者的信号,即中国集成电路市场空间巨大,但制造技术仍落后于国际主流三代。

"目前,中国的大规模生产技术是28纳米,国际上已经达到7纳米."不仅如此,陈寿绵说,中国的主要设备和原材料仍然是进口的。东西方电子设计倡议和聚焦知识产权核心总是依赖外国供应商。

在5纳米~ 3纳米技术的研发方面,三星、英特尔等。都发布了明确的时间表,而中国新成立的国家集成电路创新中心在2018年的目标是开发5纳米及以下的互补金属氧化物半导体技术通用技术。同时,由于缺乏先进的芯片制造生产线,我国的先进封装技术落后国际进步水平2~3代。

此外,尽管中国拥有最大的半导体

陈守勉认为,长三角集成电路产业目前面临的技术创新问题在于企业之间以及产业链上下游之间缺乏合作创新机制,难以形成“不对称”和“杀手”技术。整个地区缺乏颠覆性的工艺结构、世界级顶尖人才、主要原创效果和重点专利。

因此,长三角需要通过有效的资本、人才、技能和政策结构,促进创新资源的市场化有序流动,提升长三角的整体创新能力。

考虑到集成电路行业对革命性新器件和新技术的需求,5纳米以下的前辈制造技术变得越来越复杂和难以掌握。此外,长江三角洲有大量的著名大学和许多国家研究和发展机构。因此,陈寿绵建议尽快构建5 nm至3 nm技术,实现更广泛的发展。

以国家集成电路创新中心为平台,结合长三角地区高校、研发机构、SMIC、华虹等企业,组建联合研究团队,创建国家科研项目,与创新研究合作,完成5纳米至3纳米技术替代器件和共性技术的研发陈寿绵说,14纳米到7纳米的工艺已经成熟,可以在国际上批量生产,可以由企业实施。

此外,应设立三省一市组合基金,建立公共集成电路创新服务平台,培育跨区域的产权创新服务平台集合体系,让更多企业享受更低的研发成本和高水平的创新服务。

由于集成电路研发成本高,国外形成了小型联盟来促进技术创新的共享和扩散。例如,一个由比利时研究机构IMEC和国际商用机器公司代表的国际研究和发展小组已经成立。

沈卫国还建议,应努力促进地方政府的房地产基金、各地区的风险投资/私募股权基金以及国有和私人资源投资之间的联系。过程资本纽带应该协调财产和企业的成长,促进企业的成长。

陈寿绵说,由于投资强度和制造能力的规模都大幅增加,国际社会普遍认为,中国是最后一个具备扩大集成电路制造规模先决条件的国家。

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