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神奇金属止跌回升,全球电动汽车市场理应如此

[电线电缆网]在经历了一年的低潮后,钴金属在上个月迎来了一个久违的“春天”。钴的价格开始出现明显反弹,一个月内上涨了10%。

这给上游资源开采者带来了新的进展。在过去的三年里,由于巨大的价格差异,这种小型金属品种一直充斥着商品市场参与者的神经。

新能源技术的快速发展将钴带入了人们的视野。钴存在于汽车、笔记本电脑和手机的每个电池中。

这种增长可能不是一个长期现象,至少在现阶段是这样。上海钱钴业总经理王、朱、潘等人都估计,全球新能源汽车市场可能在两年内爆发。到那时,只要新能源电池的生产技术不会出现革命性的变化,钴这种金属品种很可能会有一个真正的嘉年华——。

欧亚资源集团首席执行官宋本认为,尽管如此,中国在新经济中的持续增长也将继续支撑金属需求的增长。

来自欧洲、中亚和中国的矿业公司已经为这个即将到来的狂欢节做好了准备,这个狂欢节将在偏远的钴产区——个非洲刚果举行。但在狂欢节到来之前,他们可能还需要忍受低谷的痛苦。

乐观的矿业公司

欧亚资源集团CEO宋本坚信,从现在开始,钴的价格会越来越好,他不会再失望。

在过去的一个月里,这种小型金属物种开始从长达一年的下降趋势中解脱出来,并缓慢地向上攀升。

欧亚资源集团是全球金属开采供应商,钴是其主要资源品种。在宋本看来,在中国,不仅电动汽车,而且所有需要钴的种类都在迅速增加,这为钴的需求带来了空间。根据乘用车市场信息协会的数据,仅在过去一年,中国市场的电动汽车数量就增长了90.4%,达到99.3万辆,这导致了电池的增加。钴是电池组件中不可缺少的金属材料之一。

4月25日,前来参加中国“一带一路”峰会的宋本告诉《经济观察报》,他预计明年对钴的需求将会增加。“生产电动汽车需要提前一年准备和购买钴金属材料。钴从非洲开采,运输到约翰内斯堡,然后通过海路运输到中国,在中国生产电池,装入电动汽车,卖给消费者。这需要12个月,”宋本对《经济观察报》说。

新能源汽车并不是钴的唯一应用场景,尽管其比例肯定会增加。宋本认为,对电子产品、飞机制造和化学品的需求大幅增加。即使在医疗领域,这种金属材料也可用于髋骨轴(髋关节)手术。“中国对这种被称为‘超级合金’的金属的需求正在迅速增加,这反映在医药、飞机、武器和其他行业。中国复杂的工业运营行业正在迅速增长,”宋本说。

然而,当涉及到钴时,电动汽车仍然是最关键的位置。宋本表示:“今天电动汽车的绝对数量仍处于相对较小的数量级,但全球气候和形势将不可避免地导致对新能源汽车需求的爆炸性增长,这将推动对钴的更大需求。”。

从2016年底到2018年3月,钴的价格飙升,成为所有金属商品中最惊人的品种。然而,从2018年4月起,钴开始了一个持续一年的“无休止下跌”市场。

行业分析师朱也相对乐观。朱向《经济观察报》暗示,从需求方面看,目前新能源需求增长迅速。他估计,2019年中国可能至少销售150万辆新能源汽车。此外,就工业产品和手机而言,2018年的基数相对较低,大幅下降的可能性较低。从供应角度来看,钴库存暂时处于相对较低的状态。

朱认为,中国的经济刺激政策肯定会提振钴的需求。然而,也很难说钴能否在短期内恢复到高水平,这需要根据外部前提的变化进行判断。

上海钱钴业总经理王认为,回顾过去几年全球产能投入,钴的市场供应量大幅增加。在未来几年,钴的供应将超过需求。他认为,在未来三年,钴只会分阶段增加,没有趋势机遇。

联智金属分析师潘超预测,这种钴金属的“小高潮”将很快结束,钴将再次进入低潮期。“嘉能可以前的股票将很快流入市场,”潘超说。“新能源汽车市场至少要到两年后才会爆发,因此钴将需要再下跌两年。”

与欧亚资源集团一起,嘉能可是世界上最大的钴供应商之一。在非洲的刚果共和国(世界上最大的钴金属生产国),这些公司拥有大量的钴矿。事实上,如果加上近年来进入刚果民主共和国的中国企业,钴金属的供应市场被认为已经饱和。

比赛

宋本注意到,在“一带一路”峰会上,高层谈论“高质量改进”,如果它与工业生产范围相对应,就意味着需要更多高端工艺产品、更多精细产品、更多超级合金和更多钴。

尽管目前还没有确切的数据来衡量中国的需求在全球钴消费量中所占的比例,但可以肯定的是,中国是影响全球钴需求变化的关键地区之一,因为中国的首都城市无论是新能源汽车还是手机,都有着巨大的需求量,而这些仍然是工业产品的生产和消费类别。

在宋本看来,在中国低碳经济战略的推动下,有利于低碳经济的钴正处于持续受益的边缘。不仅电动汽车的新能源生产能力在增加,而且“分散化”的总体趋势也将导致更多的能源项目。宋本相信,中国将在新能源领域发挥主导作用,中国市场将保证对这些金属原材料的需求。

朱在接受《经济观察报》采访时表示,2016年至2017年钴金属的空前增长是全球经济——共振的结果,其中包括世界其他地区的经济复苏和中国经济的改善。

朱说:“历史山的出现需要前提条件。首先,钴应用技术的增长并不那么快(这意味着汽车需要消耗更多的钴金属)。第二,经济持续增长。第三,制造商没有大量的销售库存。

目前,新能源汽车占总钴消耗量的不到20%。王向示意:“常远,我们还是满脑子都是关于新能源产业的决策。我们预计,从2021年到2023年,新能源汽车在全球市场的渗透率将开始加快。即使在这一过程中,技术的进步也导致了单位清单中钴用量的减少,但只要钴被使用,当电动汽车的基数增加时,钴的价格就会随之上涨。”

据数据显示,目前世界新能源汽车的普及率不到5%,但普遍认为,随着新能源技术的发展,这一数字将继续增加,这一群体已成为影响钴需求的最大单一变量。

朱认为,在中长期的三年或更长时间内,只要没有技术革命,钴的消费量将继续下降,在目前的基础上,和钴的供应方有很强的控制能力,然后耐用的钴金属的价格将得到保证,这只是一个时间问题的差异变得更高。

不过,朱也强调的不确定性也是隐藏的,而革命性的技术变革是最大的变数。目前,中国主流企业已经在开发新一代电池技术,这种电池技术正试图停止依赖昂贵的钴金属。

“如果这项技术在未来商业化,将会给整个钴工业带来毁灭性的打击。”朱对说:

2018年底,欧亚资源集团开始生产一个长期规划的巨型钴金属矿。松本预计年产量将达到14000吨,2020年可能达到24000吨。按照今天的技术标准,这个数字意味着它可以生产300多万辆新能源汽车。

潘超听说,另一家矿业巨头嘉能可的一批钴矿将很快通过海路进入中国市场。

王、朱和潘都把目光投向了2020年后全球新能源汽车的临界点。现在,包括欧亚资源集团、嘉能可和大量来自中国的资源开采商,都为此做了充分的准备。

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