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国内替代预期强势a股市场“核心”辉煌

[电线电缆网]周一,a股市场在经历了一个低开盘价和一个低收盘价后,小幅反弹。上证综指以一条长长的向下影线结束了交叉影线。然而,交易量急剧萎缩。上海股市成交额跌至2000亿元以下,表明市场的观望气氛仍然相对浓厚。在调查小组中,稀土永磁体、芯片和其他板块涨幅居前,而人造肉类、ST板块、工业大麻和其他话题的涨幅居前。

在资本方面,整个市场仍在亏损。截至上周末,沪深股市融资余额总计9245亿元,延续了第四周的净流出。来自朝鲜的资金最近也流出了a股市场,5月前两周净流出364亿元,昨日又净流出24亿元。而代表机构基金的股票交易所交易基金(ETF)继续出现大量净流入,同时市场在不断调整,有明显的触底迹象。

华为事件继续发酵

上周,美国总统特朗普正式签署了《保障信息与通信手艺及办事供给链平安》,美国商务部工业和平与安全局将华为列入其“实体名单”自中兴通讯事件以来,美国一再攻击中国的关键企业,限制了中国在芯片和5G等高技术领域的增长。一系列事件凸显了芯片家族作为一个自给自足的链条的重要性。

最近,华为事件继续发酵,谷歌宣布将暂停与华为的业务往来。华为创始人兼总裁任在接受媒体采访时表示,美国禁止华为买卖的禁令影响有限。即使高通和其他美国供应商不向华为出售芯片,华为也不会有问题,因为华为已经做好了准备。然而,随着华为海斯大规模开放芯片供自己使用,相关合作公司有望从中受益。

2018年,中国芯片设计、制造、封装和测试销售总额为6531.4亿元,同比增长20.7%,过去五年复合增长率为21.1%。在当前形势下,国内芯片连锁企业突破国外对关键半导体材料的限制势在必行,包括硅片、掩膜、光刻胶、湿电子化学品、靶材、化学机械抛光材料、电子气体等类别。然而,国内领先企业在研发上投入了很长时间,积累了深厚的知识,掌握了必要的聚焦技术。他们有望逐步打破外国垄断,实现国内替代。

国内芯片替代预计将很强劲。

受上述运动的影响,a股市场的“核心”光芒四射。芯片股再次领先。国内对相关软件和芯片的替代预期是前所未有的。截至当日,三川智能、兴森科技、澄迈科技、京华郑钧等14只股票均有所上涨,其中新材料研发、海特高科技等涨幅居前。在继续小幅调整3个交易限额后,2个交易限额创下1.5年来的新高。

a股芯片概念的强势也导致了在香港上市的芯片公司大幅增加。SMIC股市盘中上涨近10%,收盘时仍上涨7.97%,为6个月来最大单日涨幅。华虹半导体同期也上涨了4%以上。

在市场整体调整的支撑下,芯片股继续走强,也吸引了市场资金的重点关注。例如,全球知名的集成电路封装和测试企业长电科技(Changdian Technology)受益于华为的国内芯片替代逻辑,昨日跃升至9%以上,随后单条直线拉至交易上限。数据显示,其融资余额在连续7周出现净流出后,上周转为较低水平的4419万元的大额净购买。融资客户结构是准确的。

光大证券认为,华为及其关联企业被美国列入“实体名单”,再次凸显了自主可控技术的重要意义,这将促进中国对关键科技研发的充分投入。目前,华为海斯公司已经具备了该部门ch的自主研发和自给自足能力

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