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长江仓储打破国外大型企业垄断成功突围

[电线电缆网]存储芯片市场一直被三星、海力士、东芝、梦龙等大公司垄断。三星、东芝、桑迪、梦龙和SK海力士等外国巨头占据了80%以上的市场份额。三星是领导者,市场份额约为38%。在动态随机存储器市场,三星、韩国海力士和梦龙的市场份额均超过90%,三星和韩国海力士这两家在华企业的市场份额加起来约为70%。由于中国企业在“与非”闪存和动态随机存取存储器芯片上的市场份额很小,而且“与非”闪存和动态随机存取存储器被几家大型国际制造商垄断,奇怪的是韩国企业的市场份额很高,这直接导致存储芯片的价格容易受到垄断企业计划的影响。三星因Note 7自燃损失了60亿美元。随后,存储芯片价格飙升,进而推动固态硬盘、存储芯片和闪存卡等存储产品的价格飙升。梦龙公司的NAND闪存64GB MLC粒子在几个月内增长了25%。

随后,华为、小米、OPPO、VIVO等整机制造商深受影响。

由于当前特殊的国际形势,“与非”闪存严重依赖外国投资者。除了允许国内制造商在“与非”价格上任由外国投资者摆布之外,“与非”闪存还可能受到复杂国际形势变化的影响。一旦供应被切断,对国内信息技术财产的攻击几乎被消灭。由此看来,华为和其他巨头似乎特别计划寻找一个国内“备用轮胎”。长江64层“与非”存储的突破,将有效缓解未来单纯依赖“与非”的局面。然而,引入新的供应链需要时间。短期内,长江储存的产品仍不能大规模替代进口。

海外并购成功自主研发

这一次,长江仓储突破了“与非”,这是十多年不断研发的结果。早在2006年,武汉就投资100亿元启动武汉新核心工程。经过多年的磨砺和成长,武汉新核心已经在记忆领域产生了不可避免的影响。之后,合肥、武汉等五个城市争夺仓储基地,因为武汉新新在这方面已经有了不可避免的基础,最终武汉胜出。随后,紫光等国有资源向武汉注入了大量资金,并在武汉新核心的基础上建立了长江水库。

在研发路线的选择上,紫光选择了技术引进和自主研发相结合的路线。

就技术引进而言,紫光曾试图以每股21美元的价格和230亿美元的总价格收购梦龙,但未能完成收购。紫光还试图以38亿美元购买西方数据15%的股份,然后西方数据投资190亿美元“曲线购买”桑迪。由于外力的介入,这种影响不得不终止。此后,又有报道称,紫光试图以53亿美元收购SK Hynix 20%的股份,但收购传闻并未产生结果。

尽管海外收购一再碰运气,但紫光继续在海外寻找高薪的优秀人才,并严格遵守国际贸易的道德准则,“只带没证件的人”,坚称“自己的手艺取决于自己的研发”紫光集团还聘请了中国台湾省“仓储教父”高启泉。在整合海峡两岸的工艺团队后,长江仓储开始了自己的研发。它将在2017年完成32层与非门的小规模生产,在2019年完成64层与非门的小规模生产。

可以说,紫光已经通过实践表明,在目前的情况下,很难通过技术引进的方式与外国投资者合作或合并。与其合并或技术合作,不如直接招募人员,组建自己的团队进行独立研发。因此,工艺会跟随人。人才是半导体企业最宝贵的财富。

长江水库原包装建筑

长江存储此次发布的64层与非门采用Xtacking架构。根据公开信息,长江存储公司开发的Xtacking体系结构可以单独处理晶片上负责数据输入/输出和存储单元操作的外围电路。这种处理模式有利于选择合适的高级逻辑进程,使与非门能够获得更高的输入输出接口速度和更多的操作功能。存储单元也将在另一个晶片上自我处理。当两个晶片分别完成时,创新的XtackingTM技术可以通过数百万个金属垂直互连通道将两个晶片连接到电路,只需要一个处理步骤,并且只会增加有限的成本。

长江仓储首席执行官杨士宁博士指出:

长江存储3D与非门闪存采用x-Xtracking技术,未来将带来更快的输入输出传输速度、更高的存储密度和更短的产品发布周期。

其他材料指出:

紫光的64层3D与非门得益于X-Xtracking技术,该技术将产品开发时间缩短了三个月,生产周期缩短了20%。“与非”输入/输出速度已大幅提升至3.0千兆位/秒,比传统的3D“与非”具有更高的存储密度。这使得紫光的64层3D与非门单元的存储密度接近国际大型工厂的96层3D与非门单元的存储密度。

因此,紫光的64层NAND是一项具有不可避免的市场竞争力的技术。根据长江存储的最新报告,64层与非门已于9月正式量产,并将于2020年逐步提高产能。据业内传言,2020年底的生产能力预计将增加到每月60,000个晶圆。由于紫光的64层与非门功能接近国际大工厂的96层3D与非门,它可能会在贸易市场上直接与外国投资者竞争。此前,有业内人士表示,紫光将跳过96层与非门,直接开发128层与非门,以进一步缩小与外国投资者在技术领域的差距。然而,这一消息尚未得到官方证实。

长江蓄水应重复BOE的突破

目前,长江仓储仅在技术上取得突破,生产能力有限。与三星、SK Hynix、Magnum、英特尔等主要国际工厂相比,在技术和市场份额方面存在不可避免的差距。长江在原材料、设备等方面严重依赖外国投资者。在卡住之前,它还有很长的路要走。

因此,“沸腾的身体”或“强大的身体”不适用于长江仓储公司正式发布的64层NAND大规模生产。在接下来的几年里,长江存储将很难在接下来的五年里赚到很多钱,因为它将不得不与三星和其他国际巨头展开竞争。它甚至可能重复BOE多年前遭受损失的增长过程。

比力担心的是,在媒体进行了一轮“沸腾身体”的炒作之后,在由于业务收入和业绩不足而“沸腾”了几年之后,媒体又有节奏地四处诋毁长江仓储。这不是无事生非。BOE因其糟糕的表现被媒体誉为“a股失败者”。

此外,长江仓储也有许多有利的身份。首先,紫光在资金方面有实力与国际大工厂竞争。赵卫国曾暗示,该计划旨在筹集3700亿元人民币,为未来五年准备充足的“弹药”。因此,紫光可以为长江蓄水提供充足的资金支持。

因为紫光体积大,产品线齐全,不仅有与非门,还有PCIe NVMe固态硬盘主控芯片,还有H3C等完整的机器工厂,内部可以垂直集成。

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